今天,A股市场再次展现了强劲的表现,而与之相比,港股的走势同样稳健。这种现象看起来相当公平,毕竟之前港股的跌幅比A股更大,因此A股投资者不必感到沮丧。然而,我们仍然要提醒大家,港股市场蕴藏着历史性的投资机会,并不意味着对A股不看好。两者各有所长,我一直看好港股中的互联网科技公司,例如商汤科技在短短三天内涨幅超过80%,企鹅、美团、小米等也已经步入主升浪。
今天,让我们重点探讨金融板块的投资机会。A股市场崛起的领头羊是券商板块,因为政策上的倡导是要打造金融业的“国家队”,并推动头部券商做优做强。有人担心这种做优做强是否会导致券商变成害人的巨兽,但遗憾的是,文件的本意并不是要限制巨兽,而是要让这些巨兽更加强大。因此,文件的关键词是“头部券商”。
通过解读文件,我们可以得知,未来银行业的目标是差异化发展,而券商的目标则是规模化发展。目前,银行业和券商业都存在着“同质化”的特点,但政策提出了不同的发展目标。为什么会有这样的差异呢?因为我国正在努力提高直接融资的比重,降低间接融资的比重。直接融资包括股市和债市融资,而间接融资则是指银行贷款。直接融资的风险由市场来消化,而银行的风险可能需要国家来承担。此外,中国的银行业规模已经相当庞大,再翻倍发展几乎是不可能的,而相对规模较小的券商则有着巨大的发展空间。
因此,券商受益的利好要大于银行,这在市场盘面上也得到了体现,银行下跌而券商上涨。券商股往往是牛市的先头部队,如果券商股行情持续下去,可能会拉开A股牛市的序幕。当然,有人担心严格的监管政策可能会让券商面临不确定性,特别是某些龙头券商目前备受诟病,但我要说的是:“大杖走,小杖受。”现有的问题并不足以动摇龙头券商的基础,它们只会受到一些轻微的“小杖”影响,并不会对行业的发展产生重大影响。在股市趋势向好的背景下,这些“小杖”并不值得过多担心。
对于三大金融板块而言,短期内我们更看好券商板块,而长期关注的焦点则是银行业。此外,我们还可以关注互联网金融领域,比如在券商板块中的东方财富。利用互联网流量,这些公司在股市扩张阶段往往表现出色,但在收缩阶段也会受到一定影响,投资者需要根据自己的情况进行权衡。
最后,我们来谈谈一些最新的消息:
首先,美国国务卿布林肯访问中国。对此,我们并不抱有太大的期待,布林肯在务实方面远不如耶伦,满脑子都是冷战思维。
其次,北京发布了《北京市算力基础设施建设实施方案(2024—2027年)》。算力、数智化是当前北京市最积极推进的方向。与此同时,深圳更加注重低空经济,而上海则着眼于跨境电商。
第三,国联证券宣布收购民生证券,这对券商板块来说是锦上添花的好消息。
第四,iPhone的激活比例创下新低。事实上,智能手机行业的春天早在2016年就结束了,之后一直是存量博弈。今天三星的败退为华为和苹果让出了地位,而明天华为受到制裁,苹果又会重新占据优势地位。智能手机市场已进入存量市场阶段,但目前的不景气并不代表未来没有希望。
第五,电动自行车车载充电器被禁止。由于电动自行车起火事故频发,管理部门的这一举措是有必要的。电池短路引发爆炸事件非常可怕,以前的政策是禁止电动车上电梯,但并不能完全防止自燃事件的发生。
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